アマゾンがエヌビディアに約束した前回のGPU枠は前倒しで尽きた。次は200万基の追加で、開始は2027年である。
AWSとエヌビディアは、2027年と2028年にアマゾンの世界インフラへ追加で200万基のGPUを配備すると発表した。Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraが対象となる。AWSは3月のエヌビディアGTCで、2026年から100万基超のGPUを追加すると表明していたが、需要がその計画を想定より早く食い尽くした。今回の約束を加えると、今年AWS全体に投入される総数は300万基を超える。契約にはエヌビディアのVera CPUのAWS導入も含まれ、アマゾン傘下のAnnapurna LabsがNVLink Fusionを拡張して、エヌビディアの独自広帯域メモリをアマゾン自製のTrainiumチップに接続できるようにする。さらに両社は米政府向けのAIファクトリーを建設し、影響度レベル6以上の安全なAWS基盤に10万基のGPUを置く。
なぜ重要かエヌビディアは先週、来年が大きくなる唯一の理由は自社がこれ以上速く作れないことだと投資家に語った。今回の発表は、その主張を世界最大のクラウドが発注書として書いたものだ。しかも日付は2027年。これが正直な合図である。制約は注文ではなく、シリコンと電力と時間の側にある。Trainiumの一件は、アマゾンがエヌビディア依存を脱するために自社チップを作っているという定番の筋書きも裏返す。ここではエヌビディアのメモリがアマゾンのアクセラレータの内側に入る。置き換えではなく協業だ。
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